O escopo completo de uma boutique Tier 1.
Cada mandato é estruturado por sócios seniores, com equipes dedicadas e governança institucional.
Crescimento inorgânico e liquidez dos sócios
Valuation (DCF & múltiplos)
Modelagem financeira complexa para determinar o valor justo de mercado de empresas e ativos.
M&A Sell-Side
Da preparação do Information Memorandum à negociação final em alienações totais ou parciais.
M&A Buy-Side
Identificação de alvos, due diligence financeira e estruturação de aquisições estratégicas.
Captação Estruturada
Estruturação de dívidas, debêntures, CRI/CRA, FIDC e preparação para PE/VC.
Preparação para IPO
Diagnóstico de prontidão, governança e estruturação de equity story para mercado de capitais.
Maximização de valor e gestão de estresse
Turnaround Financeiro
Intervenção em empresas em crise: recuperação de rentabilidade e renegociação de dívidas.
FP&A Avançado
Simulação de cenários estressados, projeções de longo prazo e métricas de valor (EVA).
Otimização de Capital
Avaliação da proporção ótima entre capital próprio e de terceiros para reduzir o WACC.
Carve-out & Spin-off
Separação societária, financeira e operacional de unidades de negócio para criação de valor.
Renegociação de Passivos
Mediação com credores institucionais, bancos e detentores de bonds.
Da macro à decisão de caixa
Project Finance
Estruturação de viabilidade onde a garantia é o próprio fluxo de caixa futuro do projeto.
EVTE Robusto
Análise de sensibilidade profunda e estresse de premissas para grandes investimentos.
Simulação Monte Carlo
Análise estocástica para mensurar a probabilidade real de retorno e perda.
Projeções Macro Customizadas
Modelos de PIB, juros, câmbio, IPCA, INCC traduzidos para o setor do cliente.
Impacto Regulatório
Estudos sobre reformas tributárias, política fiscal e ciclos eleitorais.
Quality of Earnings
Auditoria forense do lucro reportado para distinguir recorrente de não-recorrente.
Benchmarking Global
Comparação direta com pares de capital aberto, locais e globais.